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印度饮料市场概况

编者按:金砖国家印度面积约330万平方公里,位列全球第七。人口约13亿,位列全球第二。近年经济发展较快,令人瞩目。了解印度形势,有助于我国业界树立全球视野。

 

一、基本情况

印度是南亚次大陆最大的国家,由100多个民族构成。东北部同孟加拉国、不丹和中国接壤,北部同中国、尼泊尔接壤,东部与缅甸为邻,东南部与斯里兰卡隔海相望,西北部与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海。海岸线长5560公里,地理位置优越。多数区域全年属于亚热带大陆性气候,北部高地和某些沿海区域除外。印度南部区域全年高温,几乎没有明显的波动。相比之下,印度北部区域温度波动范围较大,从冬季的10℃上升到夏季的50℃。当每年年中到秋季季风来临时,雨量比较充沛,但不同的地区略有差异。这通常会引发洪水泛滥,使人口密集地区和城市淹没在洪水中,印度孟买在2018年就遭受了洪水泛滥。

行政区域包括29个联邦州和7个联邦属地。首都新德里位于北部,是德里的一部分。德里被划分为9个行政区。德里大都会总人口超过1600万,仅次于印度商业中心孟买,位居印度第二位。

人口总量超过13亿,平均密度为430人/平方公里,分布极其不均匀。虽然中国废除了“只生一个孩子”的政策,人口数量在增长,但增长缓慢。根据预测,未来几年,印度人口将超越中国。在印度,近年来随着教育的发展及人均收入的增长已经导致人口增长率的降低,20年前人口增长率为1.8%,现在的人口增长率大约为1.3%。

 

 

 

从传统意义上讲,富饶地区的人口要比降雨量少的地区或印度喜马拉雅部分地区的人口密集得多,这种情形在城市和大都市尤为突出。孟买达拉维区已经成为全球人口密度最高的地区之一,2平方公里的面积就居住着60多万人口。不管怎么,城市再大仅容纳着总人口的1/3,大多数人口仍居住在郊区或农村。

印度是“年轻人”的国家,2015年统计的平均年龄为27.6岁,大约1/3的人口不足15岁。

2018年,印度GDP是2.7万亿美元。虽然增速比往年约7%的速度有所降低,但国内GDP的数量仍在增长,这使得印度成为世界上经济增长最快的国家之一。通货膨胀率为3.5%,但人均收入仍在稳步提高,预计今年人均收入达到2200美元。虽然收入比2015年增长超过了30%,但事实证明印度人认为仍是不平等的。国内亿万富翁和百万富翁比以往任何时候都多,但是大多数人仍生活在贫穷线。2011~2014年印度经济的巨幅增长更是拉大了大都市新兴中产阶层与郊区和农村人口的收入,而且差距悬殊。郊区和农村人口几乎占总人口的70%,但是他们对经济增长几乎没有任何贡献。印度大约50%的劳动力从事农业生产,由于缺乏收入,他们经济产出所占的份额持续降低,仅仅用于维持生存的农业在印度越来越普遍。

宏观数据

2016年

2017年

2018年

人口(亿)

13

13.2

13.3

每年人口增长率(%)

1.3

1.3

1.3

GDP(万亿美元)

2.29

2.65

2.72

GDP增长率(%)

8.2

7.2

7.1

人均GDP(美元)

1762

2014

2036

进口(10亿美元)

361.2

443

513.3

出口(10亿美元)

264.1

296.2

320.1

国内生产总值占国债的比例

69.0%

69.8%

69.8%

失业率(%)

2.7

2.6

2.6

通货膨胀率(%)

4.5

3.6

3.5

印度服务业发展很快,对GDP的贡献超过了50%,但用工却不多。90%的人无法获得健康和意外保险或其它社会服务。为了消除这些不利因素,长期以来,政府想让非熟练和低素质的工人从事工作,主要是从事制造业。考虑到所有潜在雇员中仅有5%能从事任何工作,那么推动这项庞大的工程覆盖的范围就显而易见了。为了产生更广泛影响,就需要在教育和医疗卫生行业投入巨资,许多工程项目目前就需要运作,包括一些来自欧洲扶持的工程项目。在工程项目运作中期,直接投资目标就是通过大规模的“印度制造”来提高制造业在GDP中所在的份额。国有组织逐步私有化也可以促进经济增长。

在城市和大都市,经济的增长也使基础设施面临着巨大的挑战。多年来,印度的官僚主义严重,效率低下,缺乏透明,这明显降低了商业化发展进程。尽管国家做了大量工作想消除这种局面,但是腐败现象仍很普遍。能源供给及其网络系统通常情况下不能应对其日益增长的需求,造成供电中断经常化。交通网络,尤其城市,完全超负荷,经常处在令人可怕的状态,而且仅有一半的交通道路是铺沥青的。德里、孟买、班加罗尔等第有地铁系统,但只能在一定程度上缓解交通臃肿。

从另一层面上讲,印度也是一个高技术发达的国家,尤其在通讯网络方面,印度在2016年每100个居民中有89部移动电话,略少于中国。

 

二、饮品市场

印度饮用水热销,市场上有5500多个品牌。仅在西孟加拉邦首府加尔各答周边区域,大约有1500多个瓶装水公司。在泰米尔纳德邦有1000多个饮用水品牌。

全球市场信息公司报告,印度纯净的饮用水经常缺乏以及消费者健康意识的不断增强,到2023年末,瓶装水市场可从当前的22亿美元上升到56亿美元,这相当于年增长率超20%。瓶装水销量也会增长,增长率超18%,到2023年接近3553万吨。

1升PET瓶装水占用的市场份额最大,2018年占了大约42%。紧随其后的是0.5升和0.25升瓶装水。印度消费者非常喜欢不含气泡的纯净水(still water)。碳酸水远落其后,仅是小众存在。Bisleri、Kinley、Aquafina等几大品牌约占60%的市场份额。瓶装水巨头Bisleri是市场的领导者,有遍及全国的51家瓶装水公司,占据着主导地位。“Bisleri”品牌已经融入印度人的日常生活,超过90%的印度人听说过。不管你在印度国内的任何地方,在餐馆和商店,“Bisleri”通常会用作水的代名词,该瓶装水是名副其实在印度国内任何一个地方可以购买到的产品之一。除了Bisleri瓶装水外,就是可口可乐公司Kinley和百事Aquafina。余下的水市场份额数量较小,包括联合酿酒集团、达能集团Danone、IRCTC和Tata全球饮料公司,以及更小的、本地产品牌。

前几年,来自跨国品牌的软饮料几乎在印度市场没赚到利润。现在它们在这些区域的销售却强势增长,既源于个人收入的增长,也源于“时尚”的追求(可口可乐公司的引领)。印度水饮料市场的一个典型特征就是特别在意地方风味和市场偏爱,即便是大型跨国集团诸如可口可乐和百事,他们都准备调整产品组合和配方以满足已建立市场甚至整个州消费者的口味、需求及嗜好。那些居住在大都市有可支配收入的人多数喜欢在酒店宴请宾朋,在某种程度上促使饮料消费出现好的转机。除了普通的软饮料和水外,在日益提高的健康意识的驱动下,功能性饮料和果汁饮料在市场上越来越广泛。印度政府在2014年做出规定:饮料中的果汁至少5%来自本地果农,在接下来的几年中,佩尔勒Parle Agro、达布尔Dabur、Bisleri和可口可乐这些大型制造商推出了著名的碳酸饮料和非碳酸饮料,随着消费者需求的增长,通常情况下果汁含量高于规定的5%。对这些饮料的税收优惠以及对健康意识更强的饮食的教育和宣传运动,推动了这一趋势的发展

另外,可口可乐公司最近推出三款新型品种美汁源、美粒果、美粒橙,添加了矿物质和维他命。根据全球数据研究公司Statista分析,2019年印度软饮料的收入达到43亿美元,年市场增长达8.1%。

 

 

事情也同样发生在乳制品上。印度奶制品包装市场一直以袋装牛奶为主导,近年来一直以单一模式快速增长,而瓶装牛奶主要是PET瓶包装。印度最大的乳业集团阿牟尔公司Amul不同于其它制造商,独辟蹊径,开始了风味奶饮料的生产,为更广泛的乳制品生产开创了先河。除了风味乳制品饮料、鲜牛奶和UHT牛奶外,还生产chaas牛奶和lassis牛奶。目前,在印度的鲜牛奶,包括A2牛奶,采用PET瓶包装。通常情况下货架期为4~7天,这与包装条件有关。著名的“Pride of Cows”牛奶灌装在1升的PET瓶中,货架期为一周。包装在PET瓶中的新鲜牛奶便于运输并储存在冷藏环境。有趣地是,包装在PET瓶中的chaas牛奶和lassis牛奶在冷藏条件下货架期可达15天。

伴随着饮料生产的本地化,国内大约2/3的食用油来自于进口。10年前,进口食用油仅占国内食用油数量的1/3。发生变化的主要原因是印度需求增长太快,本地食用油生产的农业和技术方面能力缺乏。依据印度经济时报的文章,由于生产能力的制约以及近年来国内大部分地区季风雨量偏少,造成农作物歉收,进而造成额外进口食用油增长7%以上。

 

三、发展良机

印度最大的聚酯材料制造商瑞来斯实业公司(Reliance Industries)表示,用于牛奶和乳制品的PET包装,包括用牛乳制成的印度酥油(也包装在PET瓶中),占了当前印度所有PET包装的1.2~1.5%。这个数字预计每年以10%的速度增长。如果考虑袋装牛奶在2018年销售了290亿单位这一巨大的市场份额,以及从2016年起平均5%以上的增长率,PET聚酯行业将迎来相当大的发展良机。尽管是单一模式,但是PET包装的奶制品已经销售了好长一段时间,由于数量缺乏,具体的销售量还没有被著名的研究公司进行独立审计。PET包装的奶制品包括鲜牛奶、风味奶制品和UHT牛奶。在非PET瓶包装的奶制品中,APET(非结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯,是一种吸塑材料)盖子也被有选择性地应用在某些冰激凌品牌,因为它的脆化温度比一直应用的其他聚烯烃和苯乙烯材质低。2018年用于水、CSDs、果汁、酒精性饮料、热饮料和糖水饮料包装用的PET瓶按零售额测量,约占46%,同比增长15%。

水饮料增长近20%,最为强劲。与总的PET消耗进行对比,据估计饮料包装占PET消耗的50%,这些饮料包括水、CSD饮料和果汁饮料。市场上所制造的PET预制品和PET瓶的60%是轻薄型的。在非食品领域,诸如个人护理和保健产品,PET用量占总消耗量的15~20%。在印度大约6%的PET聚酯用于APET薄板、扎带、注塑磨具、单纤维和聚合物母料。

目前印度现有的PET材料年生产能力为200万吨。国内最大的的私人公司瑞来斯实业公司年生产能力为100万吨,而泰国聚酯行业巨头因多拉玛公司在印度分公司IVL  Dhunseri Petrochem Industries生产能力大约为70万吨,另15万吨PET聚酯来自于进口,主要来自中国。瑞来斯公司和IVL  Dhunseri公司谋划抵制进口量的增长。

西孟加拉邦州Epitome公司和Indoplast公司表示,印度PET行业总体稳步增长,增长率达8~10%,尤其是印度东部市场预计增长15~20%。瑞来斯实业公司报告,在2018年至2019年度,印度至少消费了100万吨PET。

 

四、回收利用

近年,可回收的PET材质的应用明显增长,大量的PET旧瓶随处可见,全国大部分地区没有任何可用于处置PET材质的基础设施,更别说用于废物的分离。随着时间的推移,一些可用于PET进一步应用的方式方法需进行研发。目前,大部分塑料垃圾未经分类直接填埋在垃圾场,丢弃在野外、路旁或直接焚烧。一些废物被私人收集,这部分人大多数是社会底层阶层,他们将废物卖到废物收集中心换取微薄的收入。这些废物收集中心将PET瓶分类,可增加回用数量,而对于废物收集人员通常情况下可获得规律性收入。

一部分PET瓶被回用以满足私人目的,部分家庭一次次回用用于满足自己需求,可用它们重复灌装水饮料或茶饮料。PET瓶另一个比较流行的应用就是在丢弃之前先灌装汽油,再倒进二轮机动车油箱中或者再次应用,这在亚洲国家比较常见。塑料废物的再回收利用非常低,相比之下,PET瓶的回收利用却是罕见地高,超过85%。

班加罗尔垃圾智能处理服务商Saahas公司缔造者兼公司CEO威尔玛·罗德里格斯夫人说,制造商应该按照EPR规定对PET收集和再循环利用担负责任,印度的PET相对于其它废物有一个比较正式的回收再利用平台。经济价值低于其它的塑料,如PS和PP,鉴于此,它们多数情况下被丢弃或焚烧。相比于PET瓶,其它塑料的最终目的地和回收商远没有建立起来,而且大多数是非正式的。印度商会联合会正在从事一项研究,塑料处理工业能力预计到2020年增长到2200万吨,2015年处理能力为13.4吨。近乎一半的增长是一次性塑料。

本地的“瓶对瓶”系统还没建立,这意味着回收公司用于制造PET瓶坯还不能循环利用至食品或饮料包装,仅是简单的“降级处理”用于纺织品业。废品收集人员的决定能力也影响着其它可回收利用材料的回收。

那些没有回收利用废物所占的比例也不能忽视,简单地一瞥垃圾填埋场、乱七八糟的河流、大都市的周边场所就足够了。政府正在通过对大量协会和非政府组织的支持来应对这种局面,目的是让公众对当前废物处理态度发生一个翻天覆地的变化。大多数饮料和塑料制造商,他们的产品大量投放市场,承担越来越大的责任,传达关于废旧塑料包装价值的重要知识以及丢弃废物对环境造成的损害。当前这种公众意识宣传活动正由印度塑料制品采购巨头Manjushree Technopack公司推进,该公司在印度每年大约处理11万吨PET材料,占PET份额的82%,目前正在建造自己的“Reuseum”,一座1800㎡的建筑群,包括一个教育中心,与其位于班加罗尔拜达迪Bidadi工厂直接相邻。该项工程预计年底完成,其投入也包括可口可乐公司,其目的是建立通用信息平台,服务于所有类型的再循环利用,让所有人都能应用,并通过展览、研讨会、讲座等形式全面传达废物处理及价值创造等主题内容。

 

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二〇一八年七月十二日

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