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2022年酒水行业10大预判

2021年是“十四五”开局元年,在“新冠”疫情反复的情况下,中国酿酒行业仍呈现增长态势。2022年酒水行业会呈现怎样的变化和发展走向?和君咨询酒水事业部根据宏观经济规律和酒水行业趋势与数据分析,对今年中国酒业发展做出了10个预判

 

预判一:

酒水行业整体增速将维持在15%左右

 

在十四五期间,整个酒水行业将整体维持在一个高增速的趋势,其持续增长的核心是国家宏观经济与政策的持续向好,从而促进酒水市场整体份额的扩容。

 

一方面,宏观经济增长带动酒业整体增长。预计2022年中国GDP增速将依然维持在8%以上,酒水行业与国家经济的发展成正相关。另一方面,通货膨胀导致酒业增速提升。全球经济总体上分化加剧,中国、美欧经济复苏势头较好,全球主要经济体目前持续维持货币宽松政策。大量超发货币将在经济复苏最好的中国市场涌现,中国通胀率将保持在较高位置,白酒行业面对通胀迎来高速增长期。2022年将延续酒水行业整体增长态势,增速将维持在15%左右。如果新冠疫情出现全局性好转,酒水行业的整体增长或将突破更高数值。

 

预判二:

名优品牌持续增长 产品及区域结构性调整启动

 

随着经济快速的发展,中国酒水行业呈现“利润增速”大于“收入增速”、“收入增速”远大于“产量增速”的结构性增长趋势。其中名优品牌的增速越发凸显。茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒、古井、牛栏山7家企业,2021年营收总额占据了19家上市酒企营收总额的90%以上,头部集中趋势在进一步加强。2022年中国酒水行业品牌集中度还将会持续加强。因此产品及区域的结构性调整会启动,中国酒水行业所呈现出的“酱酒品类、全国名优品牌、地域名酒”三元竞争格局将愈发凸显。

 

预判三:

酱酒有望突破2000亿

 

从行业的发展来看,2020年酱酒销售收入突破1500亿元,2021年在1700亿元左右,均保持14%左右的增长速度。伴随酱酒行业市场快速成熟与品牌化竞争格局的进一步升级,2022年中国酱酒市场或有望突破2000亿规模,在十四五末市场规模将达到3000亿以上,销售规模占比酒水行业40%左右,产业利润将占据白酒行业70%左右。

 

酱酒传统三大市场河南、山东、广东,其目前酱酒市场容量分别为260亿、120亿和100亿。这三大市场中,广东市场依旧强劲,2022年将会持续高速发展。湖南、福建、江苏、浙江、川渝、河北等作为新增长市场,其酱酒容量正在不断扩大。此外,西北五省和东三省是酱酒的潜在市场,亦不可小觑。差异化、个性化会变得更为重要,将是酱酒市场竞争的一个关键点。目前酱香的发展还主要集中于渠道端,2022年会出现部分规模酒企开始广泛布局多元化渠道,酱酒的市场运作开始从“商业品牌”向“大众品牌”引导,谋求新的增量发展。

 

预判四:

资本热情依旧 新品牌投融资规模扩大

并购、重组将频发

 

近两年业内外资本巨鳄纷纷进入酱酒产业,比如天士力投资国台、湖北宜化投资金沙、金东资本投资珍酒等,业内白酒大鳄洋河、劲酒也纷纷涌入。各大基金二级市场在茅台股票上赚得盆满钵满,从而关注到郎酒、国台等准上市公司,还有不少顶级金融资本开始重点关注酱香酒投资的一级市场。金沙、夜郎古、肆拾玖坊、丹泉、酣客等酱香酒企业均有机会开启实质性股改;郎酒、国台、安酒等纷纷启动上市计划;上海来伊份互动平台表示,自有品牌酱香型白酒已在其全渠道进行销售;步长集团计划斥资150 亿元,助力龟仙洞新增4 万吨酱酒产能;海南椰岛拟出资2.4亿与茅台镇糊涂酒业设立合资公司;中锐股份设立全资子公司贵宴樽酒业(上海)有限公司,注册资本2亿元,从事酒类销售经营等等。

 

2022年在酱酒市场中,业内外资本的涌入会带来资金的优势,同时把跨界的新思路、新形式同步地引入到酱酒产业运作中来。贵州和四川酱酒产区依旧是资本热衷的核心区域,其中以茅台镇为核心的仁怀产区,依然是核心中的核心。区别于浓香、清香完成格局定型用了10-15年的时间,酱酒在5年间将会基本上完成定型。

 

预判五:

葡萄酒增速平稳 国产酒收割存量市场加速

 

2016年至2021年,中国葡萄酒行业市场规模由803.0亿元增长至1136亿元,年复合增长率为6.6-7%左右。2022年中国葡萄酒市场将依旧保持平稳增速的状态。

 

一方面,中国人均消费葡萄酒0.7升,与世界人均6升多的消费量差距很大,中国葡萄酒市场正处于深度调整期,处于大众消费向品牌消费过渡阶段,具有很大的增长空间。
 

另一方面,中国葡萄酒市场消费呈年轻化趋势,消费能力快速提升。同时,迎着建设美丽乡村及特色产区的发展,国家陆续出台了相关条例,释放出相关倾斜性政策,对国产葡萄酒发展非常利好,特别是“品牌化、产区化、酒庄化”的发展更为有利。

 

近年来,随着中国葡萄酒品质与世界接轨,屡次斩获国际性大奖,越来越多的消费者和经销商关注并选择国产葡萄酒,国产品牌收割存量市场在持续加速,“国产”替代“进口”的趋势鲜明。2022年,葡萄酒行业“国产替代”的速度将加快,张裕、长城、茅台葡萄酒等优势品牌会是最大受益者。

 

预判六:

小酒种依旧活跃

但规模量级无结构性变化 黑马仍在孕育中

 

2021年中国人均GDP超过1.2万美元。人均GDP超过1万美元之后,对于酒水的消费从大众消费进入品质消费阶段。消费产品或服务的“品牌化”以及“精致化”将是消费内涵升级主旋律下的必然潮流,小酒种品类的发展基于自身体量规模会有一个活跃周期,也会迎来行业发展的窗口期,但是规模量级无结构性变化,但不排除基于新的营销模式和创新品类切割的定位,行业独角兽规模品牌呼之欲出。其中:

 

1、高端啤酒:根据彭博和国家统计局,2006-2020年中国高档啤酒销量从73.21提升至584.36万吨,复合增速达15.99%,占啤酒总销量的比例从2.08%提升至17.13%。其中精酿啤酒成为各啤酒企业战略竞争新高地,正以30+%的复合增长率快速增长,但相比美国等成熟市场渗透率未来仍有5-6倍的提升空间。

 

2、威士忌:2021年,被认为是国内威士忌消费市场的“元年”。从2017到至今,国内威士忌消费量平均年增长10%以上,2020年市场体量达到了36.3亿人民币;尤其是在进口酒的表现上,2021年,威士忌前三季度(1月到9月),进口额达到3.1亿美元,增长率超过100%。

 

3、果酒:中国果酒行业处于导入期到成长期阶段,果酒板块在中国酒类市场中份额仅为1%左右。但近年来果酒行业销售额增速可观,年增长率在15%以上,并呈现持续扩大的态势,极具发展前景。

 

预判七:

商业零售异常活跃

转板、上市、融资等层出不穷

 

酒水行业,谁掌控渠道谁就掌控市场。头部酒水连锁品牌也进入发展快车道,如华致酒行创业板上市成为A股首家酒类流通上市公司;酒仙网转板创业板重新启动IPO;壹玖壹玖、宝酝名酒、名品世家等获得资本加注提升企业发展动力;百川名品、酒便利等同样受到资本的追捧。连锁头部品牌在资本加持下加快市场资源的抢占速度,同时以区域为主的酒水连锁业态也如雨后春笋般不断涌现,比如内参酒专卖店全国化迅速扩张、河北九岳名酒城在石家庄各区落地开花、河南蒲象酒行连锁体验店在其省内各地市快速扩张等,商业零售业态入局者越来越多,竞争也进一步加剧。供应链的优化、连锁体系营销模式的优化,仍然是酒水连锁持续增长的核心动能。

 

预判八:

区域酒企竞争压力倍增

多数进入“勤劳的迷茫期”

 

区域性酒企由于运营效率低下,伴随竞争加剧,或多或少会呈现出品牌塑造乏力、主销产品下滑、产品结构不合理、渠道结构不良性、商业模式不系统、组织能力不配套、资源投入不聚焦、终端氛围不足等诸多方面的问题。当面对倍增的竞争压力扑面而来,该类现象将更加凸显,面对种种运营问题,区域酒企多数会缺乏战略性指导,不能系统化解决其发展的问题。对区域性酒企而言,要解决问题的方式,就要跃升到“战略系统化”的高度,来驱动“运营效率最大化”,实现结构化增长。

 

预判九:

人才流动性加大

行业“整体性缺人”现象更加突出

 

酒水行业的“整体性缺人”貌似在最近的几年来愈演愈烈,至2022年似乎已经成为整个行业的突出现象。“人才战略”已成为酒企战略发展的重要举措,随着行业的数字化和标准化转型,基于新的行业“游戏规则”及对于未来的战略布局,全方位地推进高素质和年轻化人才将会是诸多酒水企业未来3-5年持续保持的组织基调。可预知的“抢人”战火也会因为新的营销模式以媒介传播等需求的调增延伸至行业外,跨界抢人的一幕也即将到来。

 

预判十:

企业接班人成为众多酒企隐形的核心战略

 

当下的酒水行业发展处于“新旧转换”的周期中,酒水行业已经进入洗牌迭代阶段。很多中小规模或区域性类家族企业的创始人曾经用的人口红利增量逻辑来衡量市场确定方向即将失效。自2016年,茅台、五粮液的经销商会议活动期间,都提出了关于二代传承的问题。对于企业接班人的选择、培养和正式接任,企业会选择多元组合的方式,既有职业经理人、优秀专业人才的辅助,同时也有家族酒二代的职能培养,以保证酒业“传承”的平稳过渡。在行业加速调整阶段,人才战略将成为酒业隐形的核心战略并更加凸显。

 

中国酒水市场,基于宏观经济走高带来的酒业扩容是必然,“存量结构增长+增量创新增长”无疑是两大核心动力。在产品的品质与数量共同增长的大环境下,高性能的生产设备及方案供应,也将助推酒水企业达成市场占有率的增长目标,抢占先机。2022年10月12日-15日,在上海新国际博览中心举办的CHINA BREW CHINA BEVERAGE中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会,将为酒水行业带去全球前沿的生产、灌装及包装技术和解决方案,共同探讨酒水制造过程中的智能制造、工业4.0、能源效能管理与可持续发展。

 

内容来源:酒说微信公众号

文章投稿:和君咨询酒水事业部团队

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